日本空軍在國內散發傳單：“醒來吧，國防！”

皇姑屯事件以後，日本政府抓緊分分秒秒籌備侵略中國的戰爭。三年多的時間裏，日本不斷擴大軍費預算，發展軍火製造業，三菱飛機製作所為日軍生產出了重型轟炸機，日軍還建立起了用國產戰車裝備的機械化兵團。

在日本軍隊中，武力侵略中國的戰爭狂熱，達到了白熱化的程度。駐京都的第十六師團第三飛行聯隊，派飛機到福井和金澤等地上空，散發十萬張傳單，標題是：《醒來吧，國防！》。傳單通篇叫囂要用武力解決“滿州”問題，還附了一幅地圖，注明日本在“滿州”的特殊權益。

到了1931年春天，日本的戰爭侵略，已經是箭在弦上。日軍在中國東北伺機挑釁，製造事端。

在長春市以北三十公裏處的萬寶山，李升薰等朝鮮人在這裏租種中國的土地。一百多名朝鮮僑民破土墾荒，未經同意，越過地界，發掘了中國農民的土地，引起雙方的紛爭。這時候，隻要朝鮮人停止挖掘，爭端也就平息了。正當中國地方當局設法調解時，日本駐長春的領事派日本警察保護朝鮮僑民挖渠。當地農民忍無可忍，在7月1日平渠毀壩。

日本駐長春領事館警署主任中川義治趕到現場，同當地農民代表孫榮卿發生爭辯。中川大怒，喝令日本警察將孫榮卿捆綁起來。周圍的農民一擁而上，將孫榮卿搶回。日本警察鳴槍射擊，打傷一人，逮捕十人。在他們保護下，朝鮮僑民繼續挖渠築壩，在11日完工灌田。

日本借機在朝鮮煽動排華事件，誣稱中國排擠朝鮮人。於是，在朝鮮的漢城、仁川和平壤等地，發生了大規模的排華運動，結果有一百一十四名中國僑民被殺，一百九十人受傷，近五萬人被迫回國。

日本方麵繼續擴大事態，抓住萬寶山事件大做文章。日本政府居然召開內閣會議，專門討論這個事件，軍務局長在會上強調：必須向“滿洲”和朝鮮增派軍隊。

萬寶山事件發生後，蔣介石從江西撫州“剿共”前線致電張學良，要他極力忍讓。

緊接著，在東北的大興安嶺，發生了一件間諜案。

有一天，四個身著棉衣棉褲的農民模樣的人，來到興安區佘公府，被東北軍屯墾軍的第三團攔住檢查，經過審訊，發現他們是由日軍參謀本部的間諜中村震太郎率領，非法潛入中國邊防重地偵察，已經完成任務，準備經洮南回國。關玉衡團長召開連以上軍官會議，討論如何處置他們。大家認為，如果把他們押到沈陽，日本可能會反咬一口，招來許多麻煩，不如依照國際法，將他們處死。

當晚，關玉衡命令副官趙衡帶著十多名親信，將中村一行四人秘密槍決，屍體火化，骨灰揚散。中村等人的行裝，除了留作間諜罪證的筆記、地圖、手槍和測圖儀器等，其餘全部燒毀。這就是所謂的中村事件。

大興安嶺是日本派遣特務的重點地區之一，中國政府明令禁止外國人在這裏旅行。日本間諜無法以“旅行”、“考察”的名目進入，便秘密地非法潛入，有時還偽裝成漢人或蒙古人，到這一帶進行間諜活動。中國邊防軍將抓到的日本軍事間諜處死，是為了保衛邊防重地的安全。

這年7月，板垣征四郎參加日本關東軍組織的“北滿參謀旅行”，無意中得知中村一行被殺的線索。不久，土肥原親自出馬，化裝到佘公府調查這件事。接著，日本政府公布了中村等四人被殺的情況，但對他們的間諜身份和間諜活動隻字不提，抓住中村之死大做文章。他們強調，對於中村大尉之死，“可能需要進行武力調查”。日本陸軍和參謀本部的將領們強烈要求迅速集中關東軍，用武力“鞏固帝國既得利益”。他們大肆渲染中村事件，宣傳所謂“滿蒙危機”，煽動戰爭狂熱，向中國提出強烈抗議和種種無理要求。