關羽水淹七軍

劉備占領了益州以後，東吳孫權派人向他討還荊州，劉備不同意。雙方為了荊州成為仇人。後來聽說曹操要進攻漢中，益州也受到威脅。劉備和孫權雙方都感到曹操是他們強大的敵手，就講和了。把荊州分為兩部分，以湘水為界，湘水以西歸劉備，湘水以東歸東吳。

劉備穩定下了荊州後，就專心對付曹操，請諸葛亮坐鎮成都，親自率領大軍向漢中進兵，叫法正當隨軍謀士。

曹操馬上組織兵力和劉備對抗，他親自到長安去指揮漢中戰