桃園結義

正當曹操的勢力日益擴大的時候，劉備的勢力也漸漸發展起來。劉備是涿郡(今河北省涿縣)人，字玄德，據說是西漢皇帝的本家中山靖王劉勝的後代。不過傳到他這一代的時候，家境已經很貧苦，隻能靠和母親一起編賣草席、麻鞋過日子。後來，靠同族人的幫助，才拜老師讀了一點書。可是他不大愛讀書，卻喜歡結交豪傑。

東漢靈帝末年，社會發生動亂，劉備得到中山(今河北省定縣)富商張世平、蘇雙的幫助，招募義兵，組織地主自