天京城久圍不下，清廷非常著急，多次下詔嚴責曾國藩限期克複。湘軍水陸圍城日久，已呈強弩之末，況且此時軍營中傳染病四起，戰鬥力日漸低下。皇帝詔旨命李鴻章趕來助陣。1864年5月11日，淮軍攻陷常州；5月13日，鎮江馮子材攻陷丹陽，天京更為孤城懸立敵後，清廷又勒令李鴻章淮軍助攻天京。
李鴻章因為與曾國藩有師生之誼，囿於情麵，暫不發兵，可是部下劉銘傳等貪婪天京財富和獲取功名等因，早已不耐煩
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