左權在電台上發現一個可疑的信號。

東北的抗戰進入十一個年頭的時候，關東軍的殘暴鎮壓幾乎剝奪了抗日隊伍所有的生存空間。抗聯官兵在極其艱苦的環境下堅守著民族的尊嚴。前一年10月，趙尚誌率領一支五人小分隊從蘇聯回國，來到湯原北部山區，四處活動，準備繼續發展武裝。年底，一個名叫王永孝的小皮貨商人，成為這支小分隊的第六名隊員。

日軍獲悉趙尚誌重新出現，大為恐慌，派出一支二十五人的“討伐”隊，攜帶無線電台進山