馮玉祥收複失地，蔣介石卻不許結拜大哥抗戰。

妥協者總在放棄原則，而愛國者總在想法子抗爭。當傅作義的部隊離開張家口開往北平附近抗戰時，長年被蔣介石冷落的愛國將領馮玉祥，把山西汾陽軍校的三千多名學員調到了張家口。馮玉祥將他們擴編為一個師，任命支應遴為師長，所轄三個團的團長，都是共產黨員。不久，原西北軍將領方振武率領舊部從山西介休徒步行軍到達張家口。從東北與熱河退入察哈爾的抗日軍隊，以及蒙古自衛軍和察哈