此後，慕容垂擊敗苻丕，奪取了前燕舊都鄴城，消滅了西燕慕容永，公元386年正月，60歲的慕容垂自立為帝，改元建興，史稱後燕，他又消滅了西燕慕容永，擊敗了東晉的北伐，成為十六國之一後期中最強大的國家。
後燕一開國就進入暮年，因為慕容垂太老了，對於他來說，如何把江山社稷穩妥地交到太子慕容寶的手裏，每每想到此事，慕容垂都會想起被王猛害死的大兒子慕容令，假如慕容令不死，太子是不會傳給慕容寶的，慕
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