X784年，12月16日。
經過與“惡魔的心臟”的激烈打鬥後，妖精尾巴所有成員均已精疲力竭，意外中止的S級考核決定延遲進行。在靠海的一片空地上，他們安營寨紮，正在進行休整。
卡娜與基爾達斯終於父女相認，拉克薩斯的表現也讓馬卡洛夫非常滿意，經過強化的他，實力已經領跑公會的新生一代。在經過與惡魔的心臟這場大戰後，所有人都以為最艱難的時刻已經過去。
遙遠的海域上空，一個龐大黑影扇動它的翅膀，
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