渭南城中，馬騰收兵回防，十幾萬明軍到來，風雪交加，三軍士氣一片低迷。
此時太史慈已領水軍自渭河西進，與張遼、徐晃會合，沿河紮下營帳。
明軍用戰船搭設橋梁，加上河麵結冰，渭水防線失去作用，南北相通，將渭南遠遠包圍。
馬騰正為馬超之事犯愁，忽然使者到城中，宣召馬騰進宮保駕，並為劉備發喪。
眾將無不大驚失色，劉備此時病故，對大漢來說無異於滅頂之災。
明軍已將長安包圍，讓他進京，也不過杯水車
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