兩界山坐落在牧州邊陲，與百斷山遙遙相望，並稱牧州兩大奇山。
此山雖平平無奇，但在山的背麵卻是一座斷崖，斷崖之下雲聚霧散，幽暗一片，氣息冥冥渺渺，好像連接著另一個世界。
齊紅綢駕馭飛舟落在斷崖前，眾人走下飛舟。
斷崖上，已經有一方人馬到來，為首之人是一尊輪回境耄耋老者，麵向和藹，看見齊紅綢後，拱手道：“齊道友。”
“原來是林師兄。”齊紅綢還禮，低聲對葉青道：“這是東皇宮的大長老，東皇宮與
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