建立了一個精靈域，利用強大的法術改造自然，改造自身。從靈體生命轉化成血肉生命，從而更方便享樂。
越來越多的精靈選擇了這種轉化，隨著轉化成血肉生命的精靈族人越來越多，所要占據的資源自然也就越多。
他們開始了第一次擴張，並不可避免地與巨人們產生衝突，精靈族居住的是溫熱帶森林地區。不太冷，也不太熱，正是巨人們人口最密集的地區。
巨人們再次用他們可以輾碎一切的鐵血軍團衝進森林，然而精靈族的法
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